亚洲信用债每日盘点(10月27日):AMC主体领跌,东方、信达等下跌3-5美分
10月26日,亚洲一级市场海南省人民政府、信用信达临港集团定价。债每主体
二级市场方面,日盘日中资投资级美元债市场情绪有所企稳但整体仍维持下跌,点月东方等下跌美中资投资级指数利差走阔6个基点,领跌优质中短端名字有买盘出现,亚洲长端卖压依然较重,信用信达但由于美国国债收益率的债每主体大幅下行,投资级中资美元债从价格方面来看,日盘日有所反弹。点月东方等下跌美国企板块昨日有所企稳,领跌但科技板块方面,亚洲长端仍然表现较弱,信用信达走宽5-10个基点。债每主体AMC昨日领跌投资级板块,东方、信达等名字下跌3-5美分,华融跟跌1美分。投资级地产板块方面,龙湖、万科下跌2-3美分。
中资高收益美元债板块昨日涨跌互现。地产板块中,万达、金地、绿地等名字短端逆势上涨2-4美分,其他名字维持跌势,下跌幅度在1-3美分左右。非地产板块,复星延续连日来的反弹趋势,澳门博彩板小幅反弹。
环球债券市场表现
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)图3. 美国国债利率走势(%)新发债信息
海南省人民政府直接发行3笔以人民币计价债券。
1. 2年期蓝色债券,初始指导价2.75%区域,最终指导价和最终定价2.42%,规模12亿人民币。
2. 3年期可持续发展债券,初始指导价3%区域,最终指导价和最终定价2.65%,规模26亿人民币。
3. 5年期可持续发展债券,初始指导价3.2%区域,最终指导价和最终定价2.85%,规模12亿人民币。;
经济发展(集团)有限公司(穆迪:Baa1,标普:BBB+,惠誉:A-)担保发行2笔高级无抵押自贸区绿色债券。
1. 3年期,以人民币计价,初始指导价3.6%区域,最终指导价和最终定价2.98%,规模10亿人民币。
2. 366天,以欧元计价,初始指导价3.6%区域,最终指导价和最终定价3%,规模0.5亿欧元。
公司评级调整
市场新闻汇总
港龙地产:10月26日,港龙中国地产集团披露有关2022年到期的13.5%发行在外优先票据的交换要约。就于交换届满期限前有效交回且获接纳作交换的发行在外现有票据的每1000美元本金额而言,现有票据的合资格持有人将收取下列代价:新票据的本金总额1000美元;及应计利息(约整至最接近的0.01美元,而0.005美元则向上调整)。新票据的限期将为364日,年利率将为13.5%。
海伦堡中国:10月26日,海伦堡中国控股公告称,截至2022年10月25日伦敦时间下午四时,其已经收到使有关HLBCNH 11 10/08/23(ISIN:XS2376908344)的拟议豁免及修订生效所需的必要同意。由于已经取得必要同意,拟议豁免已生效。
信达资管:10月26日,阿里资产平台显示,中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司挂牌的长风公寓项目即金谷·汇银73号单一资金信托的信托受益权再次拍卖流拍,原起拍价10亿元。
遵义红花岗城建:10月26日,中证鹏元发布公告,根据中国执行信息公开网查询结果,遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司于2022年6月17日至10月21日新增7条被执行人信息,执行标的合计59,463.37万元。
板块/个别债券异动
异动回顾:AMC昨日领跌投资级板块,东方、信达等名字下跌3-5美分,华融跟跌1美分。投资级地产板块方面,龙湖、万科下跌2-3美分。高收益地产板块中,万达、金地、绿地等名字短端逆势上涨2-4美分。
债券新发概况
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)
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